Глава 02. Сверчок на Хоккайдо.Цуда Сандзо попадает в тюрьму на остров Хоккайдо – страшное мрачное место, где свирепствуют северные ветра и кишат блохи. Убежать отсюда невозможно, но у Сандзо это получается при помощи таинственного старика, который дарит ему металлическую фигурку Сверчка.
Глава 03. Мунан.Самурай Сандзо начинает выполнять приказы артефакта и служить злу. Он прибывает в Россию и провоцирует во время народных гуляний смертельную давку на Ходынском поле. Затем, прикинувшись монголом, едет в Нижний Новгород и здесь вновь встречается с Николаем, который уже стал царем.
Глава 04. Молчаливые.1904 год, Порт-Артур. Цуда Сандзо помогает японским диверсантам. Он устанавливает подводную мину на броненосце "Петропавловск", и корабль идет ко дну. В результате гибнут не только моряки, но и начальник флота, вице-адмирал Макаров.
Глава 05. Дельфины и скорпионы.Поэт Николай Гумилев отправляется в путешествие в Африку, чтобы забыться от несчастной любви. На базаре в Джибути он спасает от грабителей пожилого купца. В благодарность тот дарит ему металлического Скорпиона. Тем временем самурай Сандзо входит в доверие к большевикам и заводит знакомство с Владимиром Лениным.
Глава 06. Негус Негести.Во время странствия по пустыне Гумилев знакомится с императором Абиссинии Менеликом и волей случая оказывается свидетелем заговора против него. Военачальник Менелика убивает стражу и, заметив Гумилева, нападает на него.
Глава 08. Путешествие из Петербурга в Харар.После возвращения в Петербург Гумилев собирает новую экспедицию в неизведанные земли Африки. В Швейцарии в это время умирает супруга Ленина Надежда Крупская. Врачи не могут ее вылечить, и только Цуда Сандзо смог вновь поставить ее на ноги. После этого Ленин оказывается должником самурая.
Глава 09. Демоны пустынных земель. ч.1В пустынной стране Галла на отряд Гумилева нападает странное существо, убивающее людей и поедающее их пальцы. Поэт пытается справиться с ним при помощи Скорпиона и понимает, что убить демона невозможно.
Глава 11. Вместо эпилога.Самурай Сандзо погибает от пули полицейского подполковника. Сверчок переходит в его руки. А Николай Второй получает от Григория Распутина другой артефакт – фигурку Кота, которая умеет предсказывать будущее.